Kunden zusammenführen

In der Kundenansicht von Rent-a-Shop kann derselbe Kunde mehrfach vorkommen. Ist ein Kunde mehrfach vorhanden, kann es sinnvoll sein, die Einträge unter einer Kundennummer zusammenzufassen. Dabei werden alle kundenrelevanten Daten, Buchungen und Dokumente zusammengeführt. In dieser Dokumentation zeigen wir Ihnen, wie das geht.

Voraussetzungen

Ein Kunde mit derselben Adresse ist mehrfach als Kunde im Shop vorhanden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kunde manuell erfasst wurde (ERP) oder im Shop bestellt hat.

Kunden zusammenführen

1. Gehen Sie zu Verkauf > Kundenstamm > Kunden.
2. Bei «Kunden» sehen Sie daraufhin sämtliche Kunden aufgelistet, die Sie erfasst haben. Daneben ist unten links der Button «Kunden-Einträge zusammenführen» zu sehen.
3. Klicken Sie auf «Kunden-Einträge zusammenführen», um Kundeneinträge zusammenzuführen.
4. Wählen Sie nun die Einträge aus, die zusammengeführt werden sollen. Mit einem Klick auf das Haus-Symbol können Sie den Eintrag wählen, welcher neu als Haupteintrag zählt. Mit dem Häkchen-Symbol können Sie den Eintrag wählen, der als zugehörig markiert werden soll.
5. Betätigen Sie den Button «Kunden-Einträge zusammenführen».

Wählen Sie die Datensätze aus, die zusammengeführt werden sollen. Einer dieser Datensätze muss als Hauptdatensatz ausgewählt werden (fett markiert). Alle Bestellungen, Rechnungen usw. werden auf den Haupteintrag übertragen. Die anderen Datensätze werden gelöscht.

Bei bestehenden Benutzerkonten wird das Benutzerkonto aus dem Haupteintrag entfernt. Die anderen Einträge müssen manuell dem Haupteintrag zugeordnet werden.